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2014年气相白炭黑产能变化分析

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2014年气相白炭黑产能变化分析

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【摘要】:
自2008年以来,基于硅产业可持续发展以及副产物循环利用的行业政策,众多投资者开始涌进气相二氧化硅这个行业,经过近几年的发展,国内气相白炭黑行业逐渐形成了外资企业、依托于有机硅行业的内资企业以及依托于四氯化硅的内资企业三足鼎力的局面。
  自2008年以来,基于硅产业可持续发展以及副产物循环利用的行业政策,众多投资者开始涌进气相二氧化硅这个行业,经过近几年的发展,国内气相白炭黑行业逐渐形成了外资企业、依托于有机硅行业的内资企业以及依托于四氯化硅的内资企业三足鼎力的局面。
 
  2014年,国内气相白炭黑行业设计产能有了变化,同时,在产装置产能利用率也出现了不同程度的调整,对于市场有意进入者来说,未来行业不确定性因素仍旧存在,行业整合的进程依旧缓慢。
 
  1. 2014年国内气相白炭黑产能变化
 
  表2012-2014年国内气相白炭黑行业设计产能变化
 
  单位:吨
 
  生产厂家 2012年 2013年 2014年 备注 产能占比
 
  卡博特蓝星(江西) 15000 15000 15000 -- 15.69%
 
  瓦克化学(张家港) 14000 14000 14000 -- 14.64%
 
  德山化工(浙江) 10000 10000 10000 -- 10.46%
 
  韩国奥瑟亚(唐山) 0 6000 6000 -- 6.28%
 
  浙江富士特 6000 6000 6000 -- 6.28%
 
  广州吉必盛 5000 2000 2000 年内停车 2.09%
 
  浙江合盛 5000 5000 5000 -- 5.23%
 
  山东东岳 4500 6000 6000 -- 6.28%
 
  新安化工 4000 6000 6000 -- 6.28%
 
  宜昌南玻 3600 3600 3600 -- 3.77%
 
  江西黑猫 2000 2000 2000 -- 2.09%
 
  景德镇宏柏 2000 4000 4000 -- 4.18%
 
  峨眉长庆 2000 0 2000 年内开车 2.09%
 
  赤峰盛森 2000 4000 4000 -- 4.18%
 
  新疆特变 2000 2000 2000 -- 2.09%
 
  内蒙古恒业成 2000 2000 2000 -- 2.09%
 
  徐州天成 2000 2000 2000 -- 2.09%
 
  湖北兴发 0 0 2000 11月份投产 2.09%
 
  沈阳化工(000698,股吧)1000 1000 1000 年内停车 1.05%
 
  徐州中兴 1000 1000 1000 -- 1.05%
 
  宁波朝日硅材料 1000 0 0 已退出行业 0.00%
 
  合计 84100 91600 95600
 
  据卓创资讯数据监测统计,2014年国内气相白炭黑行业新增产能仅有一家——兴发集团(600141,股吧)宜昌精细化工园内的宜昌汇富硅材料有限公司,2014年10月底试车,11月一期2000吨投产;产能变化主要体现在生产企业装置开车、停车方面。年内,四川峨眉长庆2000吨/年气相白炭黑装置重新开车,吉必盛2000吨/年装置、沈化1000吨/年装置年内停车,均在全年行业产能统计之内。
 
  在2014年国内气相白炭黑产能构成比例方面,外资企业卡博特、瓦克、德山以及OCI占比相对较大,分别是15.69%、14.64%、10.46%、6.28%;其次是产能较大的内资企业浙江富士特、山东东岳、浙江合盛,产能占比分别是6.28%、6.28%、5.25%,另外,新安化工收购开化合成后,气相白炭黑总产能达到6000吨(开化合成4000吨、江南化工(002226,股吧)2000吨),产能占比6.28%。
 
  2. 2014年国内产能利用率统计
 
  在产能利用率方面,由上图可以看出,08年以来,产能扩张迅速,然而受国内生产技术相对落后制约,内资企业空有大产能,难见高产量;自2010年之后,外资企业在中国地区的产能逐渐释放,同时,在技术方面,内资企业通过借鉴外企先进技术以及加大自我研发力度,行业产能利用率逐渐增大,据卓创资讯有机硅网数据统计,2013年国内气相白炭黑行业产能利用率在66%左右,行业产能过剩的现象依旧明显。
 
  2014年,受原材料四氯化硅以及一甲基三氯硅烷供应紧张影响,国内气相白炭黑内资企业装置产能普遍过剩,以卡博特、瓦克为首的外企装置产能利用率也有不同程度的下滑,据卓创资讯有机硅网监测显示,2014年国内气相白炭黑行业产能利用率约在58%左右,较2013年下滑8%。
 
  3. 2015年国内气相白炭黑产能预测
 
  表 2 国内气相白炭黑行业新增产能统计
 
  单位:吨
 
  企业名称 2014年现有产能 2015年及以后计划新增产能
 
  四川乐山永祥硅业 0 6000吨
 
  湖北兴发集团 2000 6000吨
 
  赢创德固赛集团 0 20000吨
 
  截至2014年11月,已经确定的新增产能主要有三家:乐山永祥硅业6000吨/气相白炭黑项目、湖北兴发集团宜昌精细化工园内的宜昌汇富硅材料有限公司6000吨/年气相白炭黑项目以及德固赛与中能合作的20000吨/年包含气相白炭黑在内的硅化合物项目。
 
  就目前国内气相白炭黑行业现状来看,产能过剩这一明显现象仍将持续一段时间,在后期行业发展过程中,我们可以简单预测,行业整合将越来越明显,具有原材料优势的企业生存空间较大,产业链趋于完善将成为目前国内气相白炭黑企业所面临的主要问题。
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